先習(xí)后李，高層近期在頻繁談及一個(gè)詞：供給側(cè)改革。細(xì)心的人會(huì)發(fā)現(xiàn)，政府在解讀供給側(cè)改革時(shí)，把此前大熱的“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”和“互聯(lián)網(wǎng)+”也囊括在內(nèi)。很顯然，這個(gè)變化背后的邏輯和政策寓意，值得廣大互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)者關(guān)注。
與供給側(cè)相對(duì)應(yīng)的概念是需求側(cè)，后者更被大眾所熟知。中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)者在向投資機(jī)構(gòu)演示商業(yè)計(jì)劃書（BP）時(shí)，都無一例外會(huì)闡述自己的創(chuàng)業(yè)方向?qū)⒏采w多少的潛在用戶、有多廣的市場(chǎng)需求。人口多、潛在需求大，這是過去十多年赴美上市的互聯(lián)網(wǎng)“中概股”公司們對(duì)外宣傳的一大亮點(diǎn)，在大多數(shù)情況下華爾街也認(rèn)可這樣的故事。
需求在發(fā)生變化，沒有得到好的滿足
中國(guó)人口基數(shù)龐大、尤其是中產(chǎn)階級(jí)人數(shù)大增，決定了需求這個(gè)驅(qū)動(dòng)力非常強(qiáng)大。相比線下的購物渠道，淘寶滿足了用戶便宜+交易有保障（支付寶）的需求，導(dǎo)致它在過去十余年快速成長(zhǎng)為中國(guó)最大的購物平臺(tái)；京東滿足了用戶便捷（快速配送）+質(zhì)量有保障的需求，這使京東從淘寶的圍剿中突圍出來。
諾云發(fā)現(xiàn)，直到今天，中國(guó)巨大的需求依然是資本市場(chǎng)看重阿里、京東比肩亞馬遜、eBay的重要原因，也是美團(tuán)大眾點(diǎn)評(píng)在想象空間上能超過Groupon、Yelp的重要原因。阿里在今年雙十一用912億的交易額去顯示中國(guó)需求的強(qiáng)大，而美團(tuán)也慣用龐大的交易額數(shù)據(jù)去顯示肌肉。出乎外界意料的是，912億的交易額并沒有催促阿里股價(jià)大漲，而美團(tuán)龐大的交易額在投資機(jī)構(gòu)眼中的吸引力也在下降。
除去資本市場(chǎng)本身的原因，行業(yè)正在出現(xiàn)一些值得關(guān)注的變化：用戶的需求在升級(jí)，服務(wù)平臺(tái)沒有完全跟上；中國(guó)各產(chǎn)業(yè)落后，瓶頸效應(yīng)越來越明顯；單純以需求驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)，單核動(dòng)力明顯不夠。
阿里、京東代表的價(jià)格和便捷，分別滿足了用戶的兩個(gè)重大需求。近年來，用戶基于品牌的需求越來越重要，阿里和京東也在大力引進(jìn)優(yōu)質(zhì)品牌，但依然不夠。前不久炒得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的中國(guó)人赴日本買馬桶蓋事件，反應(yīng)了國(guó)人對(duì)國(guó)內(nèi)品牌的不信任。各大海外購的平臺(tái)（如洋碼頭、小紅書、貝貝網(wǎng)）在一定程度上滿足了這個(gè)需求，近年來得到了快速發(fā)展。
優(yōu)質(zhì)供給不足越來越成為瓶頸
根源是：中國(guó)線下落后的狀況越來越成為瓶頸。除去制度成本外（這是另外一個(gè)層面的改革），企業(yè)通病包括：生產(chǎn)效率低、管理效率低、產(chǎn)品差、服務(wù)差。這些通病得不到解決，互聯(lián)網(wǎng)再發(fā)達(dá)，只是無本之木、無源之水，“互聯(lián)網(wǎng)+”也不可能順利發(fā)展。
所以，單純依靠需求驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)，已經(jīng)明顯動(dòng)力不足。國(guó)家強(qiáng)調(diào)供給側(cè)改革，已經(jīng)看到了供需不平衡給經(jīng)濟(jì)帶來的不利影響，用習(xí)主席的話說，就是“在適度擴(kuò)大總需求的同時(shí)，著力加強(qiáng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，著力提高供給體系質(zhì)量和效率，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)動(dòng)力。”
這樣一個(gè)政策上的提法，究竟和互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新有什么關(guān)系呢？諾云認(rèn)為，可以從以下幾個(gè)方面理解：
資源配置型公司將遭遇供給側(cè)制約
資源配置型公司通過連接用戶和服務(wù)方，從中獲得自己的收益。理論上說，從商品或服務(wù)觸達(dá)用戶，中間的環(huán)節(jié)越少越好。但實(shí)際上，中間的環(huán)節(jié)異常復(fù)雜。互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)的一個(gè)重要理論依據(jù)是：去中間化、去中心化，使資源配置的效率更高。
可以說，絕大多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)公司都是資源配置型公司，它們用更高效的資源配置方式干掉傳統(tǒng)的低效方式，從中獲得自己的受益。以美團(tuán)大眾點(diǎn)評(píng)為例，它們給餐廳提供了效果可見的推廣方式，它們把電影院的上座率提升、它們幫酒店賣出去空余的房間。在過去的幾年，這種更高效的配置方式取得了巨大成功。
但是，餐廳依然不盈利，很可能是因?yàn)槊缊F(tuán)大眾點(diǎn)評(píng)無法觸及餐廳內(nèi)部管理、供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的問題；如果電影本身很差，再怎么配置也有可能效果不佳；如果沒有足夠多條件好的酒店房間，大部分用戶對(duì)住宿品質(zhì)的需求不可能得到滿足。
優(yōu)質(zhì)供給不足，各資源配置型公司單純強(qiáng)調(diào)交易額的意義會(huì)打折扣。實(shí)際上，美團(tuán)大眾點(diǎn)評(píng)遭遇投訴自己也很無辜，和服務(wù)方有關(guān)；類似滴滴Uber，用戶體驗(yàn)差也和司機(jī)不認(rèn)路不專業(yè)有關(guān)。拋開美團(tuán)大眾點(diǎn)評(píng)和滴滴，實(shí)際上很多O2O或互聯(lián)網(wǎng)+項(xiàng)目都遭遇了資源供給端的瓶頸，最典型的是體育O2O項(xiàng)目，中國(guó)的體育館太少、足球場(chǎng)太少、健身游泳館太少，再怎么高效配置，這類項(xiàng)目現(xiàn)階段都很難爆發(fā)。
線下和供給側(cè)創(chuàng)業(yè)潮將來臨
市場(chǎng)需求的滿足，需要在供給端有更好的產(chǎn)品或服務(wù)；用戶需求依然大，無論是O2O或互聯(lián)網(wǎng)+，目前面臨的最大痛點(diǎn)不是線上，而是線下。
互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)，線上平臺(tái)化的機(jī)會(huì)已經(jīng)沒了，干掉BAT成為新的流量入口的機(jī)會(huì)也幾乎沒了。即便新的方向如大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)、無人機(jī)等領(lǐng)域，等發(fā)展到2.0時(shí)代，諾云認(rèn)為依然是需要和產(chǎn)業(yè)結(jié)合。所以，如果現(xiàn)在的創(chuàng)業(yè)者一上來還只想著做純互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)，那他在大的方向上就錯(cuò)了。
商用互聯(lián)網(wǎng)在中國(guó)21年的歷程，最大的成績(jī)是培育了一大批能夠順應(yīng)時(shí)代發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)人才，如果這一批人走入線下，在線下各行各業(yè)遍地開花，將有望成為產(chǎn)業(yè)變革的引領(lǐng)者。走入線下后，以更高效的方式創(chuàng)造出和用戶需求更加貼近的供給，這樣做的價(jià)值很大，好產(chǎn)品和好服務(wù)借助線上可以迅速騰飛。
實(shí)際上，基于消費(fèi)者本身的創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)越來越少，交易型B2B、新型品牌、自動(dòng)化工廠、無污染農(nóng)場(chǎng)，這些看起來重的領(lǐng)域正成為創(chuàng)業(yè)和投資的新藍(lán)海。
線上線下、前端后端的整合速度將加快
供給側(cè)改革的推進(jìn)，配合需求的倒逼，兩者的結(jié)合將產(chǎn)生巨大的能量，將加速行業(yè)的線上線下整合，前端和后端的整合。此前，中國(guó)雖然是統(tǒng)一市場(chǎng)，但地方保護(hù)導(dǎo)致一定程度的市場(chǎng)扭曲，各行業(yè)、各領(lǐng)域的龍頭公司多數(shù)大而不強(qiáng)。
供給側(cè)改革，配合制度與政策上的新規(guī)，將打破導(dǎo)致市場(chǎng)不健康的因素，效率高打敗效率低、優(yōu)質(zhì)打敗劣質(zhì)將得到提倡。此前，線上線下融合已經(jīng)有了一定發(fā)展，相互整合也有了初步跡象，比如：阿里投資蘇寧、萬達(dá)投資同程旅游……接下來，這種整合將會(huì)加速，合并和兼并不僅僅出現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)之間，也不僅僅出現(xiàn)在線下傳統(tǒng)企業(yè)之間，更多的線上線下相互合并將會(huì)出現(xiàn)。
另外就是，基于提升產(chǎn)業(yè)鏈效率需要產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)打通，未來產(chǎn)業(yè)鏈的前端和后端的整合也將加速。大眾點(diǎn)評(píng)此前投資EPR服務(wù)商，阿里投資石基信息，后者計(jì)劃收購富基融通等，代表的就是這個(gè)趨勢(shì)。
互聯(lián)網(wǎng)+將更加關(guān)注線下企業(yè)的變革
應(yīng)該說，2015年稱得上是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的勝利年，政府在不同層面把互聯(lián)網(wǎng)抬到了足夠的高度，包括總理在內(nèi)的政府高層頻繁看望慰問互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)者。互聯(lián)網(wǎng)有關(guān)的新概念，如互聯(lián)網(wǎng)金融、互聯(lián)網(wǎng)+、線上線下互動(dòng)（O2O）等都被國(guó)務(wù)院以發(fā)文的形式所認(rèn)可。
但是，提倡互聯(lián)網(wǎng)的目的是為了使互聯(lián)網(wǎng)成為倒逼線下企業(yè)的重要力量，互聯(lián)網(wǎng)+也是為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)服務(wù)。供給側(cè)改革一提出，把互聯(lián)網(wǎng)+和“雙創(chuàng)”（大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新）裝了進(jìn)去，更加突出了這個(gè)意圖。
所以，接下來無論是叫互聯(lián)網(wǎng)+還是+互聯(lián)網(wǎng)，發(fā)動(dòng)傳統(tǒng)企業(yè)尤其是央企國(guó)企參與其中才是重中之重。對(duì)于純互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)者來說，要充分地認(rèn)識(shí)到這一點(diǎn)，政策最終是為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)服務(wù)、為提升宏觀經(jīng)濟(jì)服務(wù)。
互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)，需要把握大趨勢(shì)；互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)者，需要有政策敏感度。諾云認(rèn)為，對(duì)于大部分創(chuàng)業(yè)者來說，做產(chǎn)品聚用戶不如直接做服務(wù)，做純互聯(lián)網(wǎng)不如直接做線下，強(qiáng)調(diào)對(duì)消費(fèi)端的把控比不上對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的把控。供給側(cè)改革，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)來說，將打破流量和用戶膜拜，淡化價(jià)格驅(qū)動(dòng)，開啟新的產(chǎn)品和服務(wù)為王時(shí)代。
來源：億歐網(wǎng)，作者：黃淵普 微信：huang140209
